Вебинар «Инвестиционный портфель — 2. Наполнение портфеля или Тактика»

2016/11/21 — 2016/11/24 Вебинар Инвестиционный портфель — 2. Наполнение портфеля или Тактика

Ведущий — Сергей Спирин

21 – 24 ноября 2016 г. (пн – чт)
Начало занятий – в 19:00 по московскому времени

Как получать доход от инвестиций на финансовых рынках, не обладая глубокими знаниями о них, не становясь профессиональным инвестором, или, тем более, спекулянтом?

Во второй части вебинара мы рассмотрим вопросы наполнения инвестиционного портфеля: выбор подходящих инвестиционных инструментов, их приобретение, а также вопросы, связанные с тактическим управлением портфелем.

Принципы портфельных инвестиций, в основе которых лежат идеи нобелевского лауреата Гарри Марковица, широко применяются в США и Европе с 80-х – 90-х годов прошлого века и известны под общим термином Asset Allocation .

Эти подходы предлагают своим клиентам крупнейшие инвестиционные компании мира – Vanguard, Fidelity, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Merrill Lynch, T. Rowe Price, Oppenheimer Funds, Pioneer и многие другие. Их пропагандирует на своем официальном сайте американский регулятор – SEC – Комиссия по Ценным Бумагам и Биржам США. Эти подходы являются фактическим стандартом для деятельности западных инвестиционных консультантов.

Однако у нас эти идеи сейчас практически неизвестны. Российские инвестиционные компании не спешат пропагандировать идеи портфельного инвестирования. Почему? Им это не выгодно. Им гораздо выгоднее, чтобы вы занимались активными биржевыми спекуляциями и проигрывали деньги, платя комиссии брокерам. Им гораздо интереснее, чтобы вы отдавали деньги в доверительное управление и активно управляемые ПИФы, сдирающие с вас безумные комиссии.

Портфельные инвестиции широко известны на Западе, в интернете масса информации на английском языке. У нас же, за исключением нескольких книжек, изданных мизерным тиражом, вы нормальной информации об этих подходах не найдете, даже в интернете, ее просто нет. Нашим компаниям невыгодно рекомендовать эти подходы своим клиентам, поскольку в этом случае они заработают меньше комиссий. Компании гораздо меньше заработают на портфельных инвесторах, нежели на тех, кто, насмотревшись на результаты конкурса Лучший частный инвестор , откроет брокерский счет, и начнет активно проводить спекулятивные сделки. Или на тех, кто будет слушать фондовых аналитиков, рассказывающих о том, что по их мнению, произойдет с акциями компаний и курсами валют. Их болтовня предназначена вовсе не для того, чтобы помочь вам заработать. На самом деле, они подталкивают вас к тому, чтобы вы проводили как можно больше операций и платили как можно больше комиссий.

А подавляющему большинству из вас, на самом деле, окажутся более выгодны именно пассивные подходы к формированию инвестиционного портфеля.

Пришла пора грамотно донести эти идеи до российской аудитории, на примерах из российской действительности. Некоторые примеры эффективности предлагаемых подходов были опубликованы в статье Портфель лежебоки или как за 12 лет увеличить капитал в 118 раз в журнале D’. Однако в ней нашла отражение лишь верхушка айсберга , для успешного применения стратегий потребуется более глубокий уровень понимания принципов.

Этот семинар можно было бы также назвать Asset Allocation по-русски . Термин, пока не слишком популярный у нас, иногда переводят как распределение активов , иногда как формирование портфеля . За ним скрываются принципы формирования структуры персонального инвестиционного портфеля и грамотного управления им.

* * *

Полный вебинар Инвестиционный портфель состоит из двух частей, по 4 занятия в каждой части (всего 8 занятий):

Часть 1. Структура портфеля или Стратегия — 24 — 27 октября 2016 г.

1.1. Доходность и риск
1.2. Управление риском
1.3. Структура портфеля
1.4. Детализация портфеля
Часть 2. Наполнение портфеля или Тактика — 21 — 24 ноября 2016 г.

2.1. Операции на бирже
2.2. Инвестиционные фонды
2.3. Прочие инструменты
2.4. Портфельные тактики
В новой версии вебинар также стал двухуровневым, состоящим из программы минимум и программы максимум :

Уровень 1 Базовый ( программа минимум )
Материал в часы вебинара, включающий базовые сведения по теме, презентацию, а также ответы ведущего на вопросы слушателей в прямом эфире. Эти материалы дадут участникам знания, достаточные для начала самостоятельных инвестиций.

Уровень 2 Эксперт ( программа максимум )
Дополнительные материалы на закрытом форуме: подборка полезных статей, брошюр, отрывков из книг, иллюстрации, ссылки на ресурсы в интернете, домашние задания, возможность общения с ведущим и другими участниками после окончания вебинара.

Состав дополнительных материалов подобран таким образом, что их изучение не является обязательным для практических инвестиций, и при первом знакомстве с темой их можно пропустить. Однако, их внимательное самостоятельное изучение, хотя и потребует от слушателей дополнительного времени и усилий за рамками времени занятий вебинара, позволит углубить полученные в ходе занятий знания, а также продолжить обучение и после формального окончания вебинара.

* * *

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА
Инвестиционный портфель. Часть 2. Наполнение портфеля или Тактика

Занятие 2.1. Операции на бирже

Ценные бумаги
Введение в акции
Дивиденды и особенности их начисления
Фондовый рынок — первичный и вторичный, биржевой и внебиржевой
Участники рынка ценных бумаг и их взаимодействие
Выбор брокера
Открытие брокерского счета
Торговая система
Операции на бирже
Занятие 2.2. Инвестиционные фонды

Введение в инвестиционные фонды
Индустрия фондов в России и за рубежом
Как работает инвестиционный фонд
Плюсы и минусы инвестиционных фондов
Типы и категории фондов.
Риски инвестиционных фондов
Как выбирать инвестиционные фонды
Главные ошибки пайщиков
Биржевые фонды
Занятие 2.3. Прочие инструменты

Банковские счета и депозиты
Кредитные рейтинги
Долговые ценные бумаги: облигации, векселя, сертификаты
Другие долговые инструменты
Драгоценные металлы
Страхование
Недвижимость
Прочие инструменты
Занятие 2.4. Портфельные тактики

Валютная диверсификация: рублевые и валютные активы
Инструменты инвестиций в зарубежные рынки
Налогообложение инвестиций
Влияние налогов на доходность инвестиций
Индивидуальный инвестиционный счет
Легальная оптимизация налогообложения
Пример инвестиционного портфеля
Литература и полезные ресурсы в Интернете.
* * *

Автор и ведущий – Сергей Спирин

Инвестор, финансовый консультант, основатель проекта Центр Финансового Образования , автор дистанционного учебного курса Управление личными финансами , семинаров, вебинаров, многочисленных статей в СМИ. Свыше 20 лет стажа работы в финансовой сфере.
Продажник Стоимость 9000 р
в рублях