Инвестиционный портфель — 1. Структура портфеля или Стратегия

Как получать доход от инвестиций на финансовых рынках, не обладая глубокими знаниями о них, не становясь профессиональным инвестором, или, тем более, спекулянтом? В первой части вебинара мы познакомимся с принципами портфельных инвестиций и научимся определять структуру инвестиционного портфеля, подходящего конкретному инвестору. Принципы портфельных инвестиций, в основе которых лежат идеи нобелевского лауреата Гарри Марковица, широко применяются в США и Европе с 80-х – 90-х годов прошлого века и известны под общим термином Asset Allocation . Эти подходы предлагают своим клиентам крупнейшие инвестиционные компании мира – Vanguard, Fidelity, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Merrill Lynch, T. Rowe Price, Oppenheimer Funds, Pioneer и многие другие. Их пропагандирует на своем официальном сайте американский регулятор – SEC – Комиссия по Ценным Бумагам и Биржам США. Эти подходы являются фактическим стандартом для деятельности западных инвестиционных консультантов. Однако у нас эти идеи сейчас практически неизвестны. Российские инвестиционные компании не спешат пропагандировать идеи портфельного инвестирования. Почему? Им это не выгодно. Им гораздо выгоднее, чтобы вы занимались активными биржевыми спекуляциями и проигрывали деньги, платя комиссии брокерам. Им гораздо интереснее, чтобы вы отдавали деньги в доверительное управление и активно управляемые ПИФы, сдирающие с вас безумные комиссии. Портфельные инвестиции широко известны на Западе, в интернете масса информации на английском языке. У нас же, за исключением нескольких книжек, изданных мизерным тиражом, вы нормальной информации об этих подходах не найдете, даже в интернете, ее просто нет. Нашим компаниям невыгодно рекомендовать эти подходы своим клиентам, поскольку в этом случае они заработают меньше комиссий. Компании гораздо меньше заработают на портфельных инвесторах, нежели на тех, кто, насмотревшись на результаты конкурса Лучший частный инвестор , откроет брокерский счет, и начнет активно проводить спекулятивные сделки. Или на тех, кто будет слушать фондовых аналитиков, рассказывающих о том, что по их мнению, произойдет с акциями компаний и курсами валют. Их болтовня предназначена вовсе не для того, чтобы помочь вам заработать. На самом деле, они подталкивают вас к тому, чтобы вы проводили как можно больше операций и платили как можно больше комиссий. А подавляющему большинству из вас, на самом деле, окажутся более выгодны именно пассивные подходы к формированию инвестиционного портфеля. Пришла пора грамотно донести эти идеи до российской аудитории, на примерах из российской действительности. Этот семинар можно было бы также назвать Asset Allocation по-русски . Термин, пока не слишком популярный у нас, иногда переводят как распределение активов , иногда как формирование портфеля . За ним скрываются принципы формирования структуры персонального инвестиционного портфеля и грамотного управления им. * * * Полный вебинар  Инвестиционный портфель  состоит из двух частей, по 5 занятий в каждой части (всего 10 занятий): Часть 1. Структура портфеля или Стратегия — 27 — 31 марта 2017 г.

• 1.1. Доходность Рё СЂРёСЃРє
• 1.2. Управление СЂРёСЃРєРѕРј
• 1.3. Структура портфеля
• 1.4. Детализация портфеля
• 1.5. Портфельные стратегии

Часть 2. Наполнение портфеля или Тактика  — 24 — 28 апреля 2017 г. (ВНИМАНИЕ! Часть 2 вебинара оплачивается отдельно!)

• 2.1. Рынок ценных бумаг
• 2.2. Биржевые операции
• 2.3. Инвестиционные фонды
• 2.4. Прочие инструменты
• 2.5. Портфельные тактики

Материал в часы вебинара включает базовые сведения по теме, презентацию, а также ответы ведущего на вопросы слушателей в прямом эфире. Помимо этого участники вебинара смогут ознакомиться с дополнительными материалами, размещенными на закрытом форуме: подборка полезных статей, брошюр, отрывков из книг, иллюстрации, ссылки на ресурсы в интернете, домашние задания, возможность общения с ведущим и другими участниками после окончания вебинара. Состав дополнительных материалов подобран таким образом, что их изучение не является обязательным, и при первом знакомстве с темой их можно пропустить. Однако, их внимательное самостоятельное изучение, хотя и потребует от слушателей дополнительного времени и усилий за рамками времени занятий вебинара, позволит углубить полученные в ходе занятий знания, а также продолжить обучение и после формального окончания вебинара. * * * ПРОГРАММА ВЕБИНАРА Инвестиционный портфель — Часть 1. Структура портфеля или Стратегия Занятие 1.1. Доходность и риск

• Доходность инвестиций РІ цифрах Рё РЅР° графиках.
• Историческая доходность различных инструментов.
• Фондовые индексы.
• Р РёСЃРє. Р’РёРґС‹ СЂРёСЃРєРѕРІ.
• Рыночный СЂРёСЃРє. Волатильность.
• Среднеквадратичное отклонение как мера оценки рыночного СЂРёСЃРєР°.
• Исторические показатели СЂРёСЃРєР° для зарубежных Рё СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… инвестиций.
• Р РёСЃРє Рё прибыль.
• Правильное восприятие СЂРёСЃРєРѕРІ.

Занятие 1.2. Управление риском

• Р РёСЃРє Рё СЃСЂРѕРє инвестирования.
• Поведение портфелей РёР· акций Рё облигаций РІ долгосрочной перспективе.
• Диверсификация.
• Р РёСЃРє Рё прибыль диверсифицированного портфеля.
• Корреляция. Исторические значения корреляции инвестиционных инструментов.
• Проблемы диверсификации.
• Оптимальное количество РіСЂСѓРїРї активов РІ портфеле.
• Ребалансировка портфеля.
• Период Рё СЃСЂРѕРєРё ребалансировки.
• РЎРїРѕСЃРѕР±С‹ ребалансировки

Занятие 1.3. Структура портфеля

• Идеальный портфель. Проблемы воплощения идей Марковица РІ реальной жизни.
• Простейшие портфели. Распределение активов.
• Пропорции активов РІ портфеле – как сформировать портфель грамотно?
• Примеры портфелей РѕС‚ ведущих инвестиционных компаний РјРёСЂР°.
• Персональный портфель.
• Инвестиционный темперамент. Тест РЅР° определение инвестиционного темперамента.
• Инвестиционные цели Рё ресурсы.
• Группы активов для включения РІ портфель. Денежные средства, облигации Рё акции.

Занятие 1.4. Детализация портфеля

• РћСЃРЅРѕРІС‹ фундаментального анализа для портфельного инвестора.
• Детализированные индексы.
• Акции крупных Рё малых компаний.
• Акции роста Рё акции стоимости.
• Облигации vs. депозиты – особенности СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ рынка.
• Рыночные циклы Рё РёС… учет РїСЂРё портфельных инвестициях.
• Драгоценные металлы как антикризисные активы.
• Особенности текущего момента.

Занятие 1.5. Портфельные стратегии

• Важность регулярных инвестиций.
• Валютная Рё страновая диверсификация.
• Краткий РѕР±Р·РѕСЂ СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРІ инвестирования РІ зарубежные инструменты.
• Мониторинг Рё оценка результатов портфеля.
• Изменения РІ распределении активов.
• Главные правила портфельного инвестора.
• Ответы РЅР° РІРѕРїСЂРѕСЃС‹.
• Литература Рё полезные ресурсы РІ Интернете.

* * * Автор и ведущий – Сергей Спирин Инвестор, финансовый консультант, основатель проекта Центр Финансового Образования , автор дистанционного учебного курса Управление личными финансами , семинаров, вебинаров, многочисленных статей в СМИ. Свыше 20 лет стажа работы в финансовой сфере.

Инвестиционный портфель+ / 1 / 1.mp4 (Объем: 903.08 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 141 РјРёРЅСѓС‚

Инвестиционный портфель+ / 1 / 1.pdf (Объем: 3.14 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

Инвестиционный портфель+ / 1 / 1.txt (Объем: 29.24 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

Инвестиционный портфель+ / 2 / 2.mp4 (Объем: 919.79 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 145 РјРёРЅСѓС‚

Инвестиционный портфель+ / 2 / 2.pdf (Объем: 1934.21 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

Инвестиционный портфель+ / 2 / 2.txt (Объем: 22.55 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

Инвестиционный портфель+ / 3 / 3.mp4 (Объем: 983.30 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 153 РјРёРЅСѓС‚

Инвестиционный портфель+ / 3 / 3.pdf (Объем: 1874.44 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

Инвестиционный портфель+ / 3 / 3.txt (Объем: 27.70 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

Инвестиционный портфель+ / 4 / 4.mp (Объем: 914.02 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

Инвестиционный портфель+ / 4 / 4.pdf (Объем: 3.01 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

Инвестиционный портфель+ / 4 / 4.txt (Объем: 28.03 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

Инвестиционный портфель+ / 5 / 5.mp4 (Объем: 821.65 MB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 124 РјРёРЅСѓС‚

Инвестиционный портфель+ / 5 / 5.pdf (Объем: 1641.89 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚

Инвестиционный портфель+ / 5 / 5.txt (Объем: 8.46 KB) — ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РјРёРЅСѓС‚