Создание инвестиционного портфеля. Лучший Обучающий курс на сегодняшний день

Создание инвестиционного портфеля. Обучающий курс

Инвестиции для непрофессионалов
Для кого Курс?
Курс рассчитан на тех, кому уже недостаточно хранить деньги на вкладе в банке, кто хочет зарабатывать больше и интересуется пассивными инвестициями.

Основные задачи Курса

• Начать инвестировать Рё получать пассивный РґРѕС…РѕРґ
• Обеспечить себе РґРѕС…РѕРґ выше банковских депозитов
• Научиться контролировать РІСЃРµ СЂРёСЃРєРё, связанные СЃ вашим капиталом

Чему вы научитесь на Курсе?

• Самостоятельно создавать инвестиционные портфели
• Правильно оценивать СЂРёСЃРє Рё доходность инвестиций
• Покупать ценные бумаги РІ Р РѕСЃСЃРёРё Рё Р·Р° рубежом
• Использовать инвестиции для решения важнейших задач

Деньги должны помогать решать конкретные жизненные задачи
Создайте инвестиционный портфель самостоятельно при поддержке наших экспертов
Программа обучения не имеющая аналогов в России
Что предлагаем мы
Вы осваиваете современную методику и создаете свой портфель сами при нашей поддержке.

Эти знания позволят вам надежно управлять своими инвестициями в будущем без помощи консультанта.

Что предлагают другие
Тренингов по инвестициям много, но практически все они рассказывают о спекуляциях и трейдинге, обещая волшебный способ быстрого обогащения.

В лучшем случае вам предложат отдать средства кому-то под управление.

Современная теория портфеля
В основе Современной теории портфеля лежит методика выбора активов и соотношений между ними, предложенная Гарри Марковицем (США).

В 1990 году Марковиц стал лауреатом Нобелевской премии по экономике в результате международного признания результатов своих исследований.

В США государственная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) советует использовать данную методику распределения активов для личных инвестиций.

Портфельные инвестиции широко известны на Западе, их рекомендуют своим клиентам крупнейшие инвестиционные компании мира Vanguard, Fidelity, Goldman Sachs, J.P.Morgan.

Программа Курса
Блок 1: Создание инвестиционного портфеля
Формы инвестиций и риски инвестора

• Отличия инвестиций РѕС‚ спекуляций
• Р РёСЃРєРё ваших инвестиций
• Простые СЃРїРѕСЃРѕР±С‹ управления СЂРёСЃРєРѕРј
• Учимся выбирать среди инвестиционных инструментов

Современная теория портфеля. Гарри Марковиц

• Пассивные Рё активные инвестиции
• История пассивных инвестиций
• Отличия РїРѕРґС…РѕРґР° Марковица РѕС‚ существовавших РґРѕ него методов
• Простейшие типы портфеля Рё инвестиционные стратегии

Инвестиционные фонды в России и США

• Инвестиционные фонды РІ Р РѕСЃСЃРёРё
• РўРёРїС‹ Паевых инвестиционных фондов (ПИФ)
• Инвестиционные фонды РІ РЎРЁРђ
• Особенности фондовых рынков РЎРЁРђ

Индексы и индексные фонды

• Основные РІРёРґС‹ индексов
• Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ фондовые индексы
• Фондовые индексы РЎРЁРђ
• Критерии выбора индексных фондов

Биржевые фонды. ETF

• Принципы работы ETF
• РўРёРїС‹ биржевых продуктов: ETF, ETN, UIT, REIT
• Примеры популярных ETF
• ETF РІ Р РѕСЃСЃРёРё — компания ФинЭкс Плюс

Драгоценные металлы в портфеле

• Преимущества Рё недостатки использования золота РІ инвестиционном портфеле
• Корреляция между драгоценными металлами Рё РґСЂСѓРіРёРјРё активами
• Фонды драгоценных металлов СЃ физической репликацией, ETF
• РЎРїРѕСЃРѕР±С‹ приобретения драгоценных металлов

Фонды недвижимости в портфеле

• Преимущества использования недвижимости РІ инвестиционном портфеле
• Формы инвестиций РІ недвижимость РІ Р РѕСЃСЃРёРё Рё Р·Р° рубежом
• Фонды недвижимости: ETF Рё REIT
• Популярные фонды недвижимости Р·Р° рубежом

Макроэкономика и инвестиции

• Варианты использования макроэкономики РІ пассивных инвестициях
• Р’Р’Рџ Рё капитализация рынка
• Коэффициент P/E для индексов акций
• Доходность биржевых активов Рё инфляция

Налоги и инвестиции

• Налоги инвестора РІ Р РѕСЃСЃРёРё
• Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС)
• Налоги инвестора РІ РЎРЁРђ
• Р’РѕРїСЂРѕСЃС‹ наследования активов РІ Р РѕСЃСЃРёРё Рё РЎРЁРђ

Выбор брокера в США

• Критерии выбора брокера Рё безопасность
• РЎРїРёСЃРѕРє брокеров, работающих СЃ гражданами Р РѕСЃСЃРёРё
• Оформлению отношений СЃ зарубежным брокером
• Валютные переводы Р·Р° границу

Практика в торговых терминалах
(покупка и продажа активов)

• Простейшие функции торговых терминалов
• Совершение первых РїРѕРєСѓРїРѕРє
• Продажа активов
• Мониторинг показателей портфеля

Блок 2: Математика портфеля в EXCEL
Доходность инвестиций и инфляция

• Доходность Рё РґРѕС…РѕРґ РІ инвестициях
• Среднее арифметическое Рё среднее геометрическое
• Инфляция, индекс потребительских цен (ИПЦ)
• Реальная доходность инвестиций

Риск инвестиций и корреляция активов

• Волатильность Рё рыночный СЂРёСЃРє
• Влияние СЂРёСЃРєР° РЅР° доходность
• Корреляция активов
• Построение гистограмм РІ EXCEL

Простейшие портфели из 2 активов

• Р РёСЃРє портфеля РёР· РґРІСѓС… активов
• Доходность портфеля РёР· РґРІСѓС… активов
• Построение границы эффективности
• Таблицы подстановки РІ EXCEL

Портфели из N активов. Матричные операции

• Матричные (векторные) функции РІ EXCEL
• Р РёСЃРє Рё доходность портфеля РёР· N активов
• Числовые методы РїРѕРёСЃРєР° решений РІ EXCEL
• Скользящее среднее (Rolling Return)

Полезные коэффициенты: Шарпа, Бета и другие

• Достаточность данных РїСЂРё составлении портфеля
• Коэффициент Шарпа
• Коэффициент диверсификации
• Коэффициент Бета

Статистика и портфель: прогнозирования параметров

• Можно ли предсказать будущее?
• Современные методы прогнозирования
• Полезные функции EXCEL для РїСЂРѕРіРЅРѕР·Р° показателей портфеля
• Ребалансировка Рё доходность портфеля

Автоматизация расчетов в EXCEL: Visual Basic

• Настройка EXCEL
• Работа СЃ макросами РІ EXCEL
• Автоматизация РїРѕРёСЃРєР° решений
• Автоматизация построения границы эффективности

Этапы конструирования портфеля

• Последовательность шагов РїСЂРё подготовке портфеля
• Выбор рынков Рё базовых активов
• Выбор активов внутри классов
• Тестирование идей РІ автоматическом сервисе РїРѕ мониторингу портфеля РЅР° portfolio.rostsber.ru

Блок 3: Работа с данными
Источники информации в Интернет

• Источника данных для биржевых фондов
• Источники данных для ПИФов
• Источники данных для валют
• Источники данных для товарных активов

Загрузка данных в EXCEL

• РЎРїРѕСЃРѕР±С‹ загрузки данных РІ EXCEL
• Годовые, месячные Рё дневные данные – особенности использования
• Фильтрация данных
• Приведение данных Рє нужной валюте

Автоматизация загрузки данных

• Встроенные функции EXCEL для автоматизации загрузки
• Критерии выбора внешних источников данных
• Использование макросов для автоматизации

Как будет проходить курс
Вечерние занятия два раза в неделю: понедельник и четверг 19.00-22.00
На каждом занятии: проработка нескольких тем, разбор примеров и практика в EXCEL

5 недель
Теория + практика:
применяем знания к реальным задачам

11 занятий
Конкретный результат для использования:
на каждом занятии

22 важные темы
Каждая из тем содержит информацию, необходимую для успешного создания инвестиционного портфеля

Форматы обучения

Старт
Стандарт
VIP

В чем отличие того, что мы предлагаем от трейдинга и спекуляций?
Долгосрочные инвестиции в отличие от спекуляций и трейдинга не преследуют цель быстрого обогащения.

Цель инвестиций – сохранить ваши сбережения и приумножить. Как правило речь идет о промежутках времени 3–5 лет и более.

Инвестор зарабатывает за счет роста экономики или ее отраслей.

Подойдет ли именно вам подход пассивного инвестирования?
Пассивные инвестиции подойдут, если у вас есть хотя бы одна долгосрочная финансовая цель. Срок выполнения такой цели должен быть не менее 3-5 лет. Это может быть создание собственных пенсионных накоплений или, например, крупная покупка.

Пассивный подход к инвестициям создавался специально для тех, кто не являтся профессионалом в финансах. Занимайтесь своей основной профессией и позвольте деньгам работать для достижения основных финансовых целей.

Кто ведет курс

Финансовый консультант и ведущий курсов по портфельным инвестициям и финансовой грамотности.

Занимается инвестициями СЃ 2007 РіРѕРґР°. Является РѕРґРЅРёРј РёР· авторов идеи проекта «Р РѕСЃС‚ Сбережений». До этого – сотрудник Министерства финансов.

Главная идея в обучении: максимум практики и минимум теории.

Совладелец и учредитель двух успешных бизнес-проектов: консалтинг для энергетических компаний, информационный бизнес в области инвестиций.

Хмеленко Антон
Специализация: математика инвестиционных портфелей, разработка систем автоматизации для обработки статистических данных.

Окончил РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРёР№ институт электронной техники РїРѕ специальности «Р’ычислительные машины, системы, комплексы Рё сети» (2004 Рі).
Автор публикаций на темы инвестиционных стратегий и возможностей в сфере пассивных инвестиций. Занимается изучением и внедрением современных методов и подходов в области распределения активов.
Продажник https://rostsber.ru/workshops/cours-aa.html 25.000 руб. (вариант Стандарт)
в рублях